Archive for 25 mayo 2007

Multitarificadores de seguros de coche (III)

mayo 25, 2007

Continuando con el apasionante mundo de los multitarificadores de seguros de coches on line, en este post me centraré en las fuentes de ingresos de estos sitios web.

Yo creo, que las fuentes de ingresos de estos sitios procede de tres sitios principalmente:

Licenciar el software de tarificación, sobre todo desde que la ley de mediación aprobada en 2006, obliga a los corredores a dar un asesoramiento incluyendo, un análisis objetivo de tres compañías de seguros de coches, lo cual incluye el precio.
Vemos, por lo tanto, que ese artículo 42.4, se ha convertido en una amenaza y una oportunidad.
Durante los días que he estado investigando sobre los multitarificadores, para escribir est post, he visto, que últimamente entre los corredores de seguros, han surgido una multitud de cuestiones ,en relación con estos servicios de multitarificación, ya que al estar obligados por ley a ofrecer un análisis objetivo de 3 aseguradoras, se han visto obligados a buscar una herramienta que les facilite este trabajo.

Sin embargo y respecto a este mercado, he visto que existe una competencia bastante fuerte en este aspecto, me imagino que en la semana del seguro, que acaba de terminar, organizada por INESE, los principales stands, corresponderían a empresas informáticas relacionadas con multitarificadores.
Además hay compañías como Pelayo, que se lo están facilitando de forma gratuita a los corredores que colaboran con ellos, y creo que los asociados de grupos como e2000 también.
Me imagino, aunque no lo sé a ciencia cierta, que en el caso de las licencias tecnológicas, el mediador no tendrá acceso a las aseguradoras, con las que trabaja segurosbroker, o a lo mejor va todo incluido, no lo sé.

Otra fuente de ingresos, distinta de cobrar por la licencia de software, es la de permitir a mediadores asociados, que utilicen la plataforma, no sé si pagando un canón, repartiendo la comisión o como obtendrán los ingresos en este tipo de acuerdos.
Por ejemplo Carrefour utiliza en su web la tecnología y ofrece los mismos seguros de coche que segurososbroker, que por lo que he podido leer, también tiene acuerdos con cajas de ahorro y otras entidades.
Uno de los objetivos iniciales, de este tipo de acuerdos con mediadores, y otros distribuidores, era que al conseguir un elevado número de ventas de seguros, las aseguradoras, concedían lo que se denomina rappels, es decir, que por volumen de negocio, se consigue ingresos extra, pero que en esta ocasión no tenían que compartir con los mediadores. Pero, la nueva ley de Mediación, también ha acabado con este tipo de ingresos, aunque las aseguradoras y los mediadores, están llegando a nuevos tipos de acuerdos.
Y por último, y de forma cada vez más creciente, están las ventas de seguros de coches (y otros productos) a internautas. Destaca la importancia del momento en que nos encontramos, el hecho de lapoliza.com hasta hace bien poco no tarificaba online, sino vía formularios enviados, con una respuesta retardada, y vía teléfono, durante todos estos años, ha decidido lanzarse al mercado ya.

Cuando antes comentaba, que la ley de mediación era una amenaza, me refería, en relación precisamente a la venta de seguros de coche on line, ya que los corredores deben dar un análisis objetivo, sobre al menos tres productos, que no se debe reducir sólo al precio, como ya comenté en el primer post sobre este tema, los multitarificadores on line, defienden el asesoramiento, por medio de la información de coberturas de las diferentes aseguradoras, pero no veo yo un gran asesoramiento en esto, como ya dije, habrá que esperar a ver si la DGS, dice algo más, en relación con este tema.

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El futuro de las ventas de seguros por Internet (I)

mayo 20, 2007

Aunque ya he tocado varias veces el tema de las ventas de seguros por Internet, hasta ahora, todo lo que había escrito sobre este tema, lo había fundamentado en estadísticas.
Este post, que creo que será el primero de varios, siguiendo mi costumbre de enrollarme, va a ser totalmente distinto, no voy a utilizar, cifras, ni legislación, ni ejemplos concretos, voy a dar mi opinión y nada más, en próximos posts, ire justificando con más datos, pero en este primero, voy a olvidar mi parte de Actuario, que me obliga a basarme en datos y hechos reales, antes de escribir nada, y voy a dar paso a mi parte de internauta, basado en mis años de navegante, y en lo que he ido viendo y en lo que creo que veremos en los próximos años en relación con la venta de seguros por Internet en España.

Llevaba tiempo pensando en escribir algo relacionado con este tema, estaba esperando, por un lado que la DGS, publicará su informe anual, para como siempre, hablar sobre la base de unos datos concretos, y por otro lado, a que llegará la semana del seguro de INESE, sin embargo, y ante la imposibilidad de acudir a estas jornadas, por primera vez en los últimos años, en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, ha ganado mi lado internauta, y me he puesto manos a la obra sin esta información.
Lo peor que me puede pasar, es que tando las cifras de la DGS, como las conclusiones a las que se llegue en los distintos foros de la semana del seguro, me pongan en entredicho, pero por esta vez, me lanzaré a dar mi opinión.

El empujón definitivo, de intentar adivinar el futuro, sin tener la bola de cristal correspondiente, me ha venido un poco, porque hace unos días, un directivo de una aseguradora tradicional me hizo esta pregunta: ¿Tú crees que la venta de seguros por Internet, va a tener éxito? Mi respuesta inmediata fue , pero hoy, me gustaría justificar un poco esta respuesta.

Además, quiero dejar bien claro, que si alguién quiere aportar algún tipo de información, para ir rebatiendo lo que yo escriba aqui, si quiere le dejaré que escriba un post, para contradecir mis opiniones, ya que sé que alguno de mis lectores más habítuales, tiene muchas objeciones, a las ventas de seguros de coches por internet, por eso dejo una puerta abierta a aquellos, que no estén de acuerdo con mi punto de vista.

Una vez hecha esta super introducción, que no soy nunca capaz de acortarlas, quiero justificar mi opinión brevemente.

En primer lugar, nos encontramos con aquellos seguros que son obligatorios, no sólo está el seguro obligatorio, para coches, motos etc, tambíen existen entre otros, el de cazador, el de responsabilidad civil de embarcaciones de recreo etc. Cuando tenemos que contratar un seguro obligatorio, en la mayoría de las ocasiones, lo único que queremos es cumplir con el requisito legal, que nos impone el comprar el seguro, y por eso lo único que buscamos es el menor precio.
De todas formas, no sólo los obligatorios, hay otros seguros, que por el conocimiento más generalizado de sus coberturas, está empezando a venderse cada vez más por Internet, como es el caso del seguro del hogar, y como ya comente en otro post, junto con el seguro de autos, el siguiente más contratado por internet, es el seguro de salud, pero seguro que se irán añadiendo otros, a la cesta de la compra (por seguir con mi día internauta, ya que esté es un concepto muy utilizado en la venta de productos por Internet)
Además, Internet, es un medio que se adapta muy bien, para la venta de servicios, de productos intangibles, que no necesitan su transporte (evitando así problemas de logística que han arruinado muchos negocios en internet).
Internet, permite, sin necesidad de desplazamientos, comparar una amplia gama de precios de seguros, de coberturas y otro tipo de información sobre las distintas aseguradoras con las que pueda contratar el seguro. Este punto de todas formas, se puede ver tanto como punto positivo o negativo, al final, podemos comparar tantos precios, que requiere mucho tiempo, a mi me pasa a veces con los viajes, que al final, casi prefiero ir a la agencia de viajes, y así me ahorro horas de navegación por internet, buscando la mejor oferta.

Las personas que han contratado su seguro de coche o moto, por internet, al igual que la mayoría de los internautas, siempre están dispuestos a dar su opinión sobre el seguro que han comprado, y nos da una visión distinta, de la que nos puede dar el mediador o la propia empresa, (este hecho lo he podido comprobar sobre todo en seguros de motos, aunque en coches también).

Como he dicho, que en este post, no he basado en datos, no hablaré de la evolución del mercado asegurador on line, en Reino Unido, ni de la evolución de las ventas etc. Sólo haré mención a que casi el 50% de la población utiliza internet, este dato, debe hacer pensar a todos.

Evidentemente, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacio, depende de cada uno. Pero lo que está claro, es que los niños, ya lo utilizan como herramienta de trabajo en el colegio, los jóvenes para charlar con sus amigos, los universitarios, para buscar información y trabajo, los trabajadores, en su día a diá laboral, y los jubilados están aprendiendo a utilizar Internet. Aunque he limitado mucho, los diferentes usos, en función del segmento de mercado, lo que es algo que no se puede obviar, es que Internet, y cada vez más, se ha convertido en algo cotidiano en nuestras vidas, y que por lo tanto será un canal más del sector asegurador, y que ira ganando terreno poco a poco, a los canales tradicionales, que no se esfuercen en competir con este canal.

También tengo claro, que habrá seguros, que por su complejidad y requisitos, será dificil que se imponga este canal, pero estoy seguro, que de una forma u otra, ayudará a la venta de esos seguros.

La verdad, es que este post, ha sido escrito, casi sin pararme a pensar, sin hacer un análisis previo, sin buscar, ni navegar en busca de información, sin datos que justifiquen lo que he puesto, además, ahora que estoy repansando lo que he escrito, pienso que me he dejado muchos puntos en el tintero, que apoyan mi idea sobre el futuro de las ventas de seguros por Internet, pero todo eso lo dejaré para próximos posts, y que cuando me sente a escribir el post, tomé la decisión de escribir únicamente lo que se me fuera ocurriendo y que ya añadiría más información en otros posts.
De todas formas, como dije antes, si alguien quiere aportar algo sobre este tema, estoy abierto a todo tipo de gerencias.

Las principales aseguradoras europeas se reparten el mercado de seguro de coche on line en España (II)

mayo 18, 2007

Siguiendo con la serie de post sobre las aseguradoras europeas y el seguro de coches on line, y después de haber hecho una introducción general, intentaré dar información más concreta, sobre cada uno de las empresas que venden actualmente seguros de coches por Internet. Hoy hablaré de las dos principales compañías de seguros de coches on line en España, para más adelante, hablar sobre el resto.
Para no variar, el sector asegurador, no fue el primero en dar el paso, sino que fueron los bancos, los que decidieron traer el modelo asegurador de Reino Unido a España.
Para las aseguradoras españolas, este canal de distribución de seguros, se consideraba como un proyecto destinado al fracaso, porque eso de vender seguros de coche por teléfono, se veía como algo fuera de lugar, algo que no cabía en el sector asegurador español.
Consideraban, que, tal vez, era un modelo apto, pero para aquellos que vivían rodeados de agua, separados del continente europeo y que toman té en lugar de café, y que son tan raros, que incluso conducen al revés que el resto. Por lo tanto, fue un proyecto que se vio con mucho escepticismo dentro del seguro de coches en España (hoy en día el que más y el que menos, tiene una inversión importante en el call center e internet)

En España, y aunque parezca mentira, los pionerors, no fueron ninguno de los bancos principales, BBVA y Santander, sino que fue Bankinter, el banco que siempre ha destacado por su inversión en nuevas tecnologías, el que tomó la iniciativa en el seguro de coches de venta directa y aunque pertenece al Santander, siempre ha llevado su propio camino desde el punto de vista de las nuevas tecnologías.

Empezaré, por lo tanto, con el desembarco más llamativo, por ser el primero, fue el de los ingleses de directline.
Directline fue creada en 1985 con el apoyo del Royal Bank of Scotland, segundo grupo asegurador en Reino Unido, con 26 millones de pólizas, de las cuales, 2 millones de pólizas, son de seguros de coches en Europa, repartidas entre diferentes compañías, y de las cuales, 4 son de seguro directo, una ellas, churchill y para no variar la tendencia de mascotas, tiene un perro como imagen de la empresa.
En España, y siendo su primera aventura europea, crearon lineadirecta.com, joint venture entre bankinter y directline, en 1995 y con posterioridad, han ido llevando, a otros países de Europa, el modelo de venta de seguro de coche directo, desembarcando en Alemania en 2002 (103 millones de euros), y el mismo año en Italia (acaban de alcanzar las 500.000 pólizas, siendo el 60% por internet ), en ambos casos, mantienen el nombre de la aseguradora on line madre, es decir directline.
Para no ser menos, y viendo que Bankinter se había lanzado el primero, el entonces BBV, y por medio de un acuerdo con la entonces AXA-AURORA, luego AXA, y ahora AXA-WINTERTHUR, y en el futuro AXA, creó directseguros.
Aunque, actualmente, ya es 100% propiedad de AXA, de hecho, el BBVA, que hasta hace poco vendía, seguros de coche de directseguros en sus sucursales, ha llegado a un acuerdo con MAPFRE SEGUROS, para distribuir sus productos, no sé si de forma exclusiva o con que tipo de acuerdo.
AXA, al igual que en el caso de lineadirecta, también ha expandido su modelo por otros países de Europa, como puede ser Portugal, cuya aseguradora, seguro directo, fue la primera en empezar, en nuestro vecino peninsualr, la venta de seguros de coches de forma directa en 1996, y que desde 2005 está plenamente integrada en el grupo AXA.
Cuenta además con direct-assurance en Francia, que debió ser la primera aventura del seguro de coches directo, del grupo AXA, creada en 1992 y que en 2006 tenía 500.000 clientes, aunque en este caso, también incluye seguro de hogar.
Aunque me parecía, que no tenía más aseguradoras on line, hice un par de pruebas en google de Italia y de Alemania, pero después de visitar varias compañías de seguros de coches, con nombres relacionados con direct, o algo parecido, creo que no se ha lanzado a estos mercados.
Vemos, que excepto en España, en el resto de Europa, directline, no compite con la compañía de seguros de coches on line de AXA, salvo error u omisión por mi parte, en cuyo caso, si alguien sabe si compiten en algún otro país, que por favor, me lo indique.

Multitarificadores de seguros de coches (II)

mayo 14, 2007

Una vez hecha la introducción sobre los multitarificadores, contaré un poco la historía de estas webs de seguros de coches, en España, o por lo menos mi versión de la historia, aunque ya se sabe, que la historia siempre la escriben los vencedores, aunque no es mi caso.
Antes de nada, cuando estuve navegando por Internet, encontre un par de documentos e incluso un video sobre la historia de segurosbroker y el documento, recogía un poco la vida de estos agregadores, desde el año 2000 hasta ahora.
La verdad es, que esos documentos, coinciden exactamente con la evolución de los comparadores de seguros on line, o por lo menos, con la parte de la historia que yo conocía.
Alla por los felices 1999-2000 , meses antes del estallido de la burbuja, (al estilo de los felices 20, antes de la gran crisis del 29), surgieron cual setas, multitarificadores de seguros.
Desde el primer momento, la mayoría vio que el mercado objetivo de su web no eran los consumidores de a pie, (el denominado B2C, o lo que es lo mismo business to consumer), ya que no era capaz de despegar este tipo de comercio electrónico y no había forma de vender un seguro de coche por internet, y por este motivo se decantaron más hacia el B2B (business to business, o negocio entre empresas) dirigido hacia los mediadores, para que lo utilizarán como herramienta de trabajo.
Ya desde un primer momento, podemos hablar de segurosbroker, que incluso, al igual que un competidor de aquella época, y que ya ha desaparecido, hiperseguros.com, hizo una web distinta para cada segmento, llamando a la b2c milenari, y a la b2b segurosbroker, o por lo menos, es la interpretación que yo hago de su estrategia.
De hecho, creo que debíó ser el primer sitio de seguros on line que hizo publicidad en prensa, ahora recuerdo anuncios en actualidad economica y pero seguro que hubo en otras revistas o periódicos. No me acuerdo si llego a hacer anuncios en la televisión, pero si tengo claro lo de la prensa, porque en aquel momento, me llamo mucho la atención.
Otro de los competidores que existían era clarem.com, del grupo telefónica, que realmente, era la web más atractiva y con más recursos y herramientas para el internauta de a pie, pero que pese a ello, no pudo aguantar estar mucho tiempo sin conseguir vender seguros on line.
En aquella época surgieron webs del estilo; mipoliza, tupoliza, lapoliza, de las que hoy en día sólo está operativa 100% on line lapoliza.com (aunque hasta hace poco no se podía conseguir precios on line)
Por lo tanto, vemos como el inicio, había un número elevado de competidores (otro que se me ocurre ahora sería asegura2.com), las aseguradoras, todavía no querían saber nada de internet y los internautas, usaban lineas lentas de acceso y no se fiaban ni un pelo de la seguridad en la contratación.
Esta situación de mercado, no se diferenciaba del resto de Europa, en el que aparecieron multitud de agregadores, lo que sucede, es que no sé actualmente, cual es la situación en el resto de los países.
De hecho y pese que de cara al mercado, funcionaban de forma on line, estoy casi seguro al 99,99% que internamente y sobre todo durante esta etapa, tenían que seguir trabajando de puertas adentro, con mucho papel y al estilo tradicional e incluso más que algunos mediadores de las aseguradoras denominadas tradicionales.

Podemos ver, que en este primer momento, había muy poco pastel para tantos invitados, y al final consiguieron sobrevivir, segurosbroker (entre otros aspectos, porque, según creo yo, tenía la inversión y el mayor respaldo financiero de todos los participantes) y lapoliza.com
En los últimos meses han surgido nuevos competidores, pero como en las pruebas que hecho, nunca he conseguido un precio, no voy a considerarlas en este post.

He de reconocer, que durante la búsqueda de empresas, he caído, en repetidas ocasiones, en las garras de las webs que tan poco me gustan y que ya comente en su momento, las factorias adsense de seguros de coches, que no aportan nada, solo redirigen a otras compañías de seguros de coches.

Las principales aseguradoras europeas se reparten el mercado del seguro de coche on line en España (I)

mayo 11, 2007

Aunque la mayoría de las aseguradoras on line, nacieron de la mano de los principales bancos de España, que acordaron diferentes joint venture, con distintas aseguradoras extranjeras, para su lanzamiento, siendo compañías telefónicas en sus inicios, para luego, compaginarlo con internet, hoy en día, casi todas pertencen a grandes grupos europeos.
En España, actualmente, nos encontramos con las siguientes aseguradoras de coches on line, podemos verlo en la siguiente lista, ordenada por su puesto en el ranking provisional de aseguradoras de coches 2006 publicado por ICEA:

ranking aseguradoras seguro de coche on line

Evidentemente, estas cifras, se refieren, tanto a los seguros de autos, vendidos tanto por Internet, como de forma teléfonica.
Cuando empece a pensar en este post, me puse en contacto, con las compañías que no facilitaban los datos de las ventas, realizadas únicamente por Internet, para ver si me indicaban a cuanto ascendían las ventas de seguros de coches por internet, pero no he conseguido ningún tipo de información al respecto, a ver si cuando la DGS, publique los datos del 2006 puedo conseguir esa información.

Junto a estas compañías, nos encontramos con Regal, cuyos datos no aparecían en el listado de ICEA, ya que no existe como aseguradora, sino que es una marca comercial de Liberty, y por lo tanto sus cifras estña recogidas dentro de las cifras del grupo Liberty, al que pertenece junto a nuestro amigo Rizo el erizo de Genésis. De hecho, de los invitados al banquete de seguros en internet, Liberty Mutual es la única aseguradora de fuera de Europa, siendo una de las más importantes de Estados Unidos.
Además de estos jugadores, del tablero de seguros de coches en internet, en los últimos meses se han unido, los ingleses de Balumba, los cuales, según la memoría de su empresa matriz admiral han facturado entre Noviembre y Diciembre de 2006 1 millón de euros.
Evidentemente, no existen datos de la única compañía que nace, según ellos, con el objetivo de ser 100% on line, la aseguradora on line del grupo francés groupama, clickseguros ya que ha empezado su andadura en el 2007, aunque, por cierto, se ha unido a la moda del sector asegurador, de promocionarse por medio del baloncesto, patrocinando a uno de los golden boys de Japón 2006, Sergio Rodriguez.

Nos encontramos, por lo tanto, con el siguiente mapa europeo dentro del seguro de coches on line en España, según los datos publicados por la Fundación Mapfre del ranking de aseguradoras europeas de 2005 :

ranking seguro coche españa europa

Seguiré más adelante con las aseguradoras europeas, en el seguro de coche on line en España, contando un poco más sobre su situación en España y algo sobre Europa.

Los multitarificadores de seguros de coche (I)

mayo 9, 2007

Antes de empezar a contar nada sobre los multitarificadores, y siguiendo los consejos de algunos de los que pasáis por aqui, intentaré hacer los post más cortos, aunque siempre lo digo y luego me enrollo.
Por eso, y con el firme próposito, de no aburriros demasiado, he empezado acortando este, que lo dividiré en varios, para intentar, que no tengáis que perder una mañana leyendo el post.

Cuando decidí escribir sobre los agregadores, multitarificadores o comparadores, de precios de seguros de coches on line, pensé que iba a ser muy fácil encontrar información, ver los competidores etc.
Pero al final, no ha sido una tarea tan fácil, de hecho, me puse en contacto con los dos principales, y sólo lapoliza.com me envio algo de información.
He considerado como multitarificador, a los sitios, que permiten obtener precio de forma simultánea de varias aseguradoras, en este caso de seguro de coche y contratar de forma on line, y que hayan nacido con el objetivo principal de venta de seguros de coches y otros productos por internet. Además desde el punto de vista mercantil, que sean mediadores profesionales.
De esta forma, he eliminado de mi estudio, a los sitios que se consideran multitarificadores, pero que lo único tienen son enlaces a compañías de seguros

He podido comprobar como la nueva ley de mediación de seguros y reaseguros, les ha puesto en la picota del seguro, esta ley les ha creado un nuevo segmento de mercado, en el tema del software informático, para facilitar a los corredores, la herramienta informática necesaria, para cumplir con el artículo 42.4 de la nueva ley, que impone la obligación de ofrecer un análisis objetivo, de al menos tres compañías.
Sin embargo, no sé muy bien como quedan situados, los propios multitarificadores, en su negocio on line, ya que son corredores y según la DGS (Dirección General de Seguros) en su sección de servicios de mediadores, en la que responde a las dudas planteadas, y relación a los multitarificadores, llega a la siguiente conclusión:
“Los multitarificadores sólo utilizan como criterio de comparación y análisis el precio. Por tanto no se puede considerar que reúnan los requisitos exigidos por ese artículo para entender que a través de ellos se presta un asesoramiento objetivo.”
No sé por lo tanto como solucionarán este problema, o que pasará con ellos. De todas formas, en un artículo que leí, publicado por la revista Aseguranza, precisamente sobre los multitarificadores, Angel Viñas, el fundador de segurosbroker, decía que al utilizar el entorno web, no se daba únicamente precio, y que por lo tanto se cubría el aspecto legal de análisis objetivo. Con este comentario, yo interpreto, que considera, que como junto a los precios, el internauta, puede consultar las coberturas de los diferentes seguros de coches, con esa doble información, ya consigue el análisis objetivo, aunque, no se podría denominar “asesoramiento objetivo” sino facilitar información, sobre los seguros de coches que se pueden contratar. Lo que no sé, es lo que opina la DGS, sobre esto.
Cumpliendo con mi objetivo de acortar los rollos que os suelto, en el próximo post, escribiré un poco la historia de los multitarificadores de seguros de coches on line (o por lo menos mi versión, que para eso son los blogs)

Elementos personales del seguro(II)

mayo 5, 2007

Siguiendo con los conceptos básicos de seguros, en este post vamos a ver la última parte de los elementos personales:
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